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少有人真正看懂白酒 需看懂历史、心理、人情、文化

2019-10-02

新浪财经讯 9月25日,新浪财经上市公司研究院主办的新浪财经“资本+”系列分享会之“海王星娱乐平台白酒,中国资本市场的核心资产“在北京新浪总部大厦举行,邀请白酒行业专家、上市公司高管、券商、基金等市场参与者,围绕白酒行业的发展态势、投资机会等话题展开了深入探讨。

白酒,中国资本市场的核心资产,作为我国独有的消费品,很少能有像白酒这样的产品,既在我们的生活中延绵了几千年,又能一直保持着相当的活力。白酒行业中长期涌现出了众多牛股,近两年,白酒股遭到外资哄抢,作为饮料消费股,白酒何以成为中国资本市场的核心资产,这个行业具备哪些核心优势?谈及“白酒的核心竞争优势”议题,各位嘉宾发表了不同的看法。

主持人:各位嘉宾,我们先聊聊在消费升级的大背景下,白酒产业的状况,这个行业具备哪些核心优势?有什么行业特点?有什么财务上的特征?为什么内资外资都共同偏好白酒行业的投资,为什么这个行业能遍地牛股?有什么特殊的奥秘吗?

嘉宾A:中国有很多行业比较有趣,包括白酒、课外辅导、保险寿险等,在国外找不到对标,国外没有这样的品种,课外教育也做不到这么大的体量和空间,这跟中国特殊的国情、特殊的政治体制和社会分层有很大的关系。

中国人用白酒解决很多问题,白酒不光是经济的润滑剂,也是中国人感情和生活的润滑剂。 所有的事情需要通过载体去实现,高端载体的价格决定其价值,必须卖的贵才有身份。有极个别修炼成精的高端白酒,自己决定自己的行业空间,不受整个白酒行业的影响。

嘉宾B:白酒这个行业如果单独看行业,可能出现比较迷茫,经济形势和消费形势非常差,但白酒尤其高端白酒今年都非常好,跟整个消费行业完全是背离的。

为什么会出现这种现象,最核心的原因是中国的财富分化。收入的分化带来了消费分层。像茅台(600519)、爱马仕这种高端品都是典型的供给决定需求。他可以抗衡整个行业的波动。

主持人:从投资端考虑为什么白酒成为中国的核心资产,有什么特质吗?

嘉宾C:白酒本身有两个特点,第一叫做品牌级产品,有很好的区域认知。第二叫做价格是价值的重要组成部分,比如茅台酒的价格是身份和地位的认同。目前在茅台上,已经形成内资和外资的共振。

嘉宾D:国产葡萄酒这么多年一直是持续下降的趋势,进口的洋酒也没有太多增长,在广东这些地区,白酒尤其茅台等已经取代了洋酒的市场份额,消费者支撑着白酒行业的增长。

嘉宾E:白酒是最具中国竞争力的消费品行业,我对一句话体会特别深,只有民族的才是世界的,白酒是中国文化的浓缩缩影和载体,这是其他全球消费品是没法比的。

嘉宾F:要理解白酒,需要理解政治,了解心理学,了解中国的人情世故,真正把这个行业看懂的人不超过20%。

嘉宾G:白酒浓缩了中国传统文化,这个是外资比较看重的东西。而且竞争格局比较好,就那么十几家二十家企业竞争,即使有钱新建一个厂子,也很难得到消费者的认可。

嘉宾H:白酒行业的本质,有两点。

第一,吃饭是为了肉体、喝酒是为了灵魂,白酒是精神食粮,这一点看,不能仅仅用成本来衡量酒体。这个就是吕咸逊认为的第一个白酒的本质:白酒是精神嗜好品,是文化载体。

第二,白酒是没有保质期的,因为酒是陈的香,越放越好,这个特点是形成白酒具备周期性最主要的因素之一。

(应受邀嘉宾要求,所有观点均为匿名。本场观点并不构成投资建议)



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