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面板涨价潮持续 产业格局向国内龙头集聚

2020-10-26

见习记者 何予

本年,在遭受了“过山车”式的上涨与回调后,面板价格于二季度到达年内低点。从三季度起,价格逐步回暖,部分大尺度面板价格上涨幅度超越30%。

使用趋势+供给持续紧缺促进提价持续

跟着人们的消费晋级与智能电子设备的遍及,屏幕大尺度化已成为面板职业的发展趋势,除了手机屏幕尺度变大外,液晶电视均匀尺度每年都会有必定程度的提高。据咨询组织IHS猜测,60英寸及以上尺度的电视面板出货量将于2025年到达5400万片,市占率将打破30%。

从全球商场来看,四季度的液晶面板仍旧保持供给紧缺的情况。本月下旬,32寸~65寸面板价格来到了56美元~207美元,单月涨幅从5%~12%不等,显着超出了商场预期。

比较本年5月~6月价格底部,大尺度面板价格涨幅累积最低为26%,最高涨幅达75%,均匀涨幅在50%左右。广发证券(000776,股吧)估计,面板价格11月有望在10月基础上持续小幅上涨,12月有望相等。

也有剖析指出,11月面板价格涨幅将有所收窄。群智咨询发布的陈述显现,上游IC(集成电路)基板等资料缺货的现状,导致TV面板的有用供给面积增加有限,但由于头部品牌仍然保持微弱的备货需求,所以本月液晶电视面板价格会保持大幅上涨。

现在,京东方、TCL华星已成为全球前两大液晶面板出产企业,加上其他面板企业,我国出产的液晶面板占全球液晶面板商场的比例已超越五成。

工业格式向

国内龙头集聚

本年,两大韩国厂商相继宣告逐步关停并退出大尺度LCD(液晶显现器)产线;其间,三星计划在本年年底之前,将一切LCD产能悉数退出,姑苏产线现已出售给华星光电;LGD公司已大幅下降产能,并将于本年关停韩国本乡悉数TV面板产能。

韩国厂商的退出,形成工业格式重塑,供需不平衡,给国内液晶面板厂商带来发展机会。

华星光电8月29日布告,公司将以约10.8亿美元收买姑苏三星电子液晶显现科技有限公司60%的股权及姑苏三星显现有限公司100%的股权。京东方9月24日布告,公司拟以不低于挂牌价收买南京中电熊猫平板显现科技有限公司部分股权、以不低于评估价收买成都中电熊猫显现科技有限公司部分股权。

中信建投研报称,尽管本年面板职业归于供过于求的状况,但作为龙头厂商仍是求过于供,本年上半年华星TV的订单满意率只要70%,京东方也相对偏紧;从职业格式来看,2019年还有6大面板厂商,我国大陆、我国台湾、韩国各两家,商场比例十分挨近。

到2023年,跟着韩国的退出,格式变成两超多强,华星光电增速明显,与龙头京东方距离变小,两家加起来产能超越50%,第二队伍为惠科光电,商场比例估计将到达13%~14%,再往尾部接下来便是友达、群创、彩虹等。

证券时报·数据宝计算显现,布局液晶面板的概念股有45只,其间8股组织猜测本年净利润增加超越100%,猜测增加前三名为东旭光电(000413,股吧)、普利特(002324,股吧)、欧菲光(002456,股吧)。

部分液晶面板概念股一览

代码

简称

总市值(亿元)

翻滚

市盈率(倍)

2020年组织猜测净利增幅(%)

002324

002456

002876

002845

000725

002008

300566

603078

002106

000050

688181

600552

002409

300666

300088

300545

普利特

欧菲光

三利谱

同兴达

京东方A

大族激光

激智科技

江化微

莱宝高科

深天马A

八亿时空

凯盛科技

雅克科技

江丰电子

长信科技

联得配备

124.39

414.99

55.95

69.41

1672.73

379.77

49.80

58.25

94.44

365.47

62.12

48.43

229.76

133.11

255.27

45.79

32.08

41.88

71.01

41.98

122.30

42.86

57.95

142.46

22.55

39.29

45.26

52.57

56.97

145.91

27.45

60.58

187.29

187.24

183.57

171.43

114.82

95.61

84.82

72.43

59.89

59.36

54.46

47.13

45.52

39.97

33.30

28.83



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