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下游面板新产能释放 国产偏光片迎来发展新机遇

2018-11-19

海王星娱乐平台偏光片产业链上游技术含量高,下游应用范围广阔

偏光片是将聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纤维素膜(TAC)经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料,OLED面板可通过贴上偏光片解决反射问题,LCD面板可通过贴上下两片偏光片来实现调节光的强弱问题。由于其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术,因此具有较高的技术含量。

偏光片行业的上游主要为光学材料的供应商,中游为偏光片制造行业,目前呈被几大厂商垄断局面,下游主要是OLED 和LCD显示模组以及各类终端产品的生产厂商。

图表1:偏光片产业链概况

偏光片是面板核心材料之一,物料有多层材料组成

对下游面板厂商来说,偏光片是面板核心材料之一,偏光片约占TFT-LCD面板成本的10%左右,约占OLED面板成本的5%左右。偏光片采购成本若能够有效降低,则有利于整个面板模组成本的降低,提高市场竞争力。

传统偏光片主要由TAC膜、PVA膜、感压胶、保护膜和离型膜组成,PVA膜起偏振作用,但是PVA极易水解,为了保护偏光膜的物理特性,因此在PVA的两侧各复合一层具有高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的TAC薄膜进行防护,这就形成了偏光片原板。

TAC约占成本的40%左右,补偿膜约占成本的23%,保护膜约占成本的17%,PVA膜、离型膜其他化学材料占比均低于10%,分别为10%、7%、3%。

图表2:偏光片的物料成本结构(单位:%)

中国大陆面板新产能释放,国产偏光片供需缺口大

偏光片需求取决于下游面板生产线。目前,偏光片依据面板类型不同,主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。TN型、STN型液晶面板用偏光片由于显示性能较低,应用领域窄,市场规模较小;OLED面板由于良品率低、寿命短等技术难题尚未完全解决,尤其是大尺寸面板,还未大规模应用,其全球需求和产能均较小。目前,全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主。

随着全球LCD及OLED的产量的提升,对偏光片的需求不断增加,全球偏光片的供需比大约保持在10%左右。预计2018年,全球偏光片产能将达到5.31亿平方米,需求量达到4.80亿平方米。

图表3: 2014-2018年全球偏光片供需情况及预测(单位: 亿平方米,%)

目前国产偏光片占国内需求比例约40%。目前国内LCD面板产能已经位居世界首位,且未来三年仍将是大陆面板产能释放高峰期,随着中国大陆面板产业转移趋势不断加速,国内厂商也加快了产能扩充的步伐,同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂,偏光片产业向大陆转移的趋势已经形成。在产线建设和庞大下游市场的双重作用下,中国已成为全球偏光片新增需求最大的市场,预计至2020年国产偏光片自给率有望提升至70%。

图表4: 2014-2018年中国偏光片供需情况及预测(单位: 亿平方米)

境外厂商扩产意愿不再强烈,境内厂商产业配套机会增加

由于偏光片技术门槛较高,市场集中度也非常高。目前,全球主要偏光片企业约有十几家,生产线约有80余条,产能主要集中在韩日台。日本的日东电工、住友化学、三立化学;韩国的LG化学、三星SDI;中国台湾的力特光电、明基材和奇美材。随着国际原材料成本与海外生产成本的增加,中国境外的偏光片生产加工企业增加产能意愿不再强烈,也让新增的国产面板产能,更倾向于找中国境内的偏光片企业配套。

中国大陆的三利谱、胜宝莱、盛波光电和东旭光电,是大陆的偏光片主要厂商,且以批量生产TN 和STN 型偏光片产品为主,相比于日韩台厂商,TFT-LCD面板、OLED面板用偏光片依然产能较小。

图表5:2017年全球偏光片厂商偏光片投产情况(单位:条,亿平方米)

中国厂商产能约占全球五分之一,大陆厂商产能尚待开出

2017年,全球偏光片产能总计约7.35亿平方米,其中韩国的LG化学产能占比约为25%,位居全球首位;日本的日东电工以21%的比重位居第二;住友化学排在第三位,占据20%的产能份额,排在全球第三位; 韩国三星SDI排在第四位,占比9%;中国台湾与大陆厂商产能占比较小,共计占比低于20%。

全球前三大厂商市场份额已从2014年的72%下降至2017年的66%左右。随着国产偏光片厂商的加大投资扩产和日韩企业的战略转移,预计这一比重将持续下降。

图表6:2017年全球偏光片厂商竞争格局(单位:%)

以上数据来源参考发布的《2018-2023年中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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